項目推介 Project Introduction

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       西政財富是西政投資集團下屬的財富管理服務機構,公司依托西政地產金融研究院的地產金融實務研究成果,專門為投資者和金融機構提供資產配置和資產管理服務。 


一、高凈值客戶服務

     (一)資產配置服務

       公司為高凈值客戶提供金融產品篩選、產品投資風險評估及協助金融產品投資等資產配置服務。

       公司根據客戶的投資取向及風險偏好為客戶物色及篩選金融產品投資標的,包括但不限于信托產品、債券產品、私募基金產品等,同時公司就金融產品所涉的發行人/管理人、融資要素、底層資產情況、擔保措施及還款能力等提供風險評估報告供客戶決策參考,并協助客戶完成產品投資。

     (二)稅收籌劃服務

       公司為高凈值客戶提供產品投資、股息紅利所得、財顧費用收入以及其他收入等的稅收籌劃服務。

       公司為從事股權投資或收取利息、財顧類費用的客戶提供綜合稅務籌劃服務,根據公司與全國各地的基金小鎮及稅收優惠地區簽訂的招商服務協議,公司通過為客戶在稅收優惠地設立個人獨資企業或合伙企業收取股息、紅利、利息等所得,可實現一次性完稅分紅并享受稅收優惠。


二、理財師服務

     (一)銷售產品推介服務

       公司聯合合作的信托等產品發行機構,為理財師推薦優質的在售產品,擴大理財師的產品銷售渠道。

     (二)理財師收款服務

       公司為從事金融產品渠道銷售的理財師、財富顧問等人士提供金融產品代銷費用或渠道服務費用的收款服務,包括為理財師引入券商、期貨、財富管理等機構收取代銷類費用,同時通過在稅收優惠地設立個人獨資企業或合伙企業后適用低稅率完稅分紅并最終取得收益。


三、機構服務

     (一)信托機構服務

       公司向信托機構提供或推薦投資項目,信托機構完成產品發行后,公司財富端配合信托公司完成信托產品的銷售并最終完成募資。

       公司根據各個信托公司的項目準入標準及風控要求,經初步盡職調查后,向信托機構推薦或提供滿足其準入要求的項目,信托公司完成產品的發行后,公司通過自身的財富端及財富渠道配合信托公司完成信托產品的銷售。

      (二)其他機構服務

       公司向券商、私募、財富管理等機構提供投資標的推薦及配合資金募集等服務。

       公司根據機構的不同需求,向機構提供投資項目的篩選、風控評估以及產品發行、產品募資等綜合服務。針對各類機構募投管退各個階段的業務重點或業務難點,公司提供定制化及一站式服務,并重點幫助機構解決項目源及募資問題。


 四、地產綜合融資服務

       公司為地產和產業投資項目提供一站式的融資服務。

       公司根據不同融資項目的不同情況設計相應的融資方案,完成資金募集后通過銀行、信托、資管、私募、保理或融資租賃等通道完成合規性放款。項目融資為ABS或類REITS等產品方向的,公司提供打包性融資服務,產品發行所涉服務機構全部由公司戰略合作方配套處理,公司并重點解決產品和募資問題。


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